书目详细信息
： 重新定义理财顾问
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5086-8526-7:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 重新定义理财顾问/.刘干霄, 李韵, 王晓春著 |
| 出版发行项： | 北京:,中信出版集团:,2018 |
| 载体形态项： | xi, 238页:;+图:;+23cm |
| 一般附注： | 金石智库 |
| 提要文摘： | 新金融时代, 中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而, 当前宏观环境变迁, 理财格局发生重大变化, 客户需求日益多元复杂, 理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁, 创新思考成长路径并提前准备, 进而在财富管理领域取得卓效成绩, 是每一个理财顾问要思考的新命题。本书首次从理财顾问自我经营的角度, 结合商业管理理念, 对顾问职业进行梳理, 重新定义了理财顾问。内容涉及了一名职业顾问成功所需要的多种关键因素, 从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务, 直到建立有效的业务流程。书中首次完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型, 以及家庭风险分析与管理系统, 在为财富管理从业者 (理财顾问) 及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时, 对富裕家庭理财亦有着十分现实的指导意义。 |
| 并列题名： | Future of financial advisor eng |
| 题名主题： | 私人投资 银行业务 中国 |
| 中图分类： | F832.2 |
| 个人名称等同： | 刘干霄 著 |
| 个人名称等同： | 李韵 著 |
| 个人名称等同： | 王晓春 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20180227 |