书目详细信息
： 数字化投顾
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-7987-6:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 数字化投顾/.贝塔数据著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 187页:;+彩图:;+24cm |
| 相关题名附注： | 其他题名信息取自封面 |
| 提要文摘： | 本书主要是阐述如何通过数字化的方式赋能金融机构开展高质量的投顾服务。沿着数字化投顾服务的业务流程, 分别从如何刻画客户需求、如何帮助客户构建科学合理的资产组合、如何挑选最契合客户需求的金融产品、如何做好投后陪伴、赢得客户信任, 等角度, 为读者呈现一个具有真实可操作性的数字化投顾整体解决方案。为了支持前端业务的顺利开展, 金融机构需要建立一个完善的支持体系。 |
| 并列题名： | Hybrid robo-advisor eng |
| 题名主题： | 数字技术 应用 金融投资 研究 中国 |
| 中图分类： | F830.59-39 |
| 团体名称等同： | 贝塔数据 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220412 |